Şişecam, 1,5 milyar dolarlık rekor tahvil ihracıyla Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” ödüllerini kazandı.
Şişecam, yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracıyla büyük bir başarıya imza atarak Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te üç ödül kazandı. “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” kategorilerinde ödüller alan Şişecam, finans dünyasında uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtladı.
Rekor Tahvil İhracı
Nisan ayında uluslararası yatırımcılara 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli Eurobond ihraçları gerçekleştiren Şişecam, gelen yüksek talep üzerine bu rakamı Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkardı. Şirketin İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirilen ihraca, dünya genelinden yoğun ilgi gösterildi.
Tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa ve yüzde 12’si Asya ve Orta Doğu’dan gelen yatırımcılar tarafından satın alındı. Tahvil ihracı, işlem tarihi itibarıyla piyasa koşullarına göre mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla gerçekleştirilmesine rağmen toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple rekor kırdı.
Global Güvenin Tescili
Şişecam’ın ihraçları Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International tarafından desteklendi. Şirket, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracını gerçekleştirerek uluslararası fon ve finans kuruluşlarının güvenini kazandı ve bu başarıyı aldığı üç prestijli ödülle taçlandırdı.
Şişecam yetkilileri, kazandıkları bu ödüllerin şirketin uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayarak, gelecek dönemde de küresel finans dünyasında büyümeye devam edeceklerini belirtti.
Yorumlar kapalı.