İş Bankası, 5,5 yıl sonra dolar cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı gerçekleştirerek 500 milyon dolar tutarında borçlanma sağladı. Banka, ihracın nihai getirisini yüzde 9,125 olarak belirledi.
1,4 Milyar Dolarlık Talep Oluştu
Bankacılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, dün akşam tamamlanan tahvil ihracına toplam 1,4 milyar dolar seviyesinde talep geldi. Başlangıçta yüzde 9,5 civarında açıklanan getiri beklentisi, gelen yoğun talep üzerine yüzde 9,125 ile yüzde 9,25 aralığına revize edildi.
Küresel Yatırımcılarla Görüşmeler Yapıldı
İş Bankası, ihracı başarıyla tamamlamak için Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale ve Standard Chartered Bank‘tan oluşan bir konsorsiyumla çalıştı. Bankalar grubu, küresel yatırımcılarla yapılan toplantılarda yetkilendirildi.
İş Bankası’nın bu tahvil ihracı, bankanın sermaye yapısını güçlendirmek ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini pekiştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Yorumlar kapalı.