USD35,98
%0.01
EURO37,23
%0.43
JPY0,233100
%-0.0004
RUB0,361000
%0.04
GBP44,80
%0.34
EURO/USD1,03
%0.46
BIST9.774,40
%-2.3
GR. ALTIN3.256,82
%-0.04
BTC3.672.399,44
%3.38
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Turkcell’in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi

Turkcell’in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Turkcell, çift dilim Eurobond ihracıyla uluslararası sermaye piyasalarından toplam 1 milyar dolar fon sağlayarak yatırımcı güvenini ve finansal gücünü bir kez daha kanıtladı. Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan gelen yoğun talep, Turkcell’in uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Çift dilim tahvil ihracı

İhraç kapsamında, 500 milyon dolar değerinde 5 yıllık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yatırımcılara sunuldu.

  • 5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlandı.
  • 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu.

Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihracı için Londra’da 60’tan fazla yatırımcıyla görüştü. Her iki dilim için de yüksek talep, uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu güvenin göstergesi oldu.

Sürdürülebilir finansman çerçevesi

7 yıllık sürdürülebilir tahvil, Turkcell’in 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç edildi. Turkcell, bu tahville çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerini uluslararası yatırımcılara sunarken, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve dönüşüm ekonomisi gibi projelerine uzun vadeli finansman sağlamayı hedefledi.

Finansal ve operasyonel başarı

Turkcell’in dijital dönüşüm stratejileri, güçlü finansal yapısı ve operasyonel başarıları, tahvil ihracına olan yoğun ilgiyi artıran temel faktörler arasında yer aldı. Ayrıca, Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları ihracın gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

“Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, tahvil ihracının, şirketin finansal gücünü ve uluslararası yatırımcıların Turkcell’e olan güvenini yansıttığını belirtti. Kalyon, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • “Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlikteki liderliğimizi, uluslararası piyasalardaki ilk sürdürülebilir tahvil ihracımızla bir kez daha ortaya koyduk.”
  • “Elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için önemli bir fırsat sunacak.”
  • “Hedefimiz, Türkiye’nin teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir konumda yer almasını sağlamak.”

Kalyon, bu başarılı ihracın sadece Turkcell’in değil, Türkiye’nin uluslararası alandaki güvenilirliğini de perçinlediğini vurgulayarak, ülkenin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yorumlar kapalı.